סיכום מכירות טרקטורים בישראל ל-2021

למרות מהפך בפסגה – נמשכה מגמת הירידה במכירות טרקטורים בישראל ב-2021

סיכום מכירות הטרקטורים בישראל לשנת 2021 מראה המשך מגמת ירידה בנתוני המכירות; במהלך שנת 2021 נמכרו בישראל – על פי נתוני משרד החקלאות – 831 טרקטורים חדשים. מכירות טרקטורים בשנת 2020 הסתכמו ב-854 כלים חדשים ובשנת 2019 עמד נתון זה על 860 כלים חדשים שנמסרו לחקלאים.

היבואנים

ההתייחסות בפרק זה היא לטרקטורים בלבד, ואינה כוללת מיכון חקלאי אחר, לא פעם יקר משמעותית (דוגמת קומביינים), כך שלאו דווקא מדובר ביבואן שהיקף מכירותיו בשנה החולפת היה הגדול ביותר, אלא אך ורק למספר הטרקטורים שמכר. על פי רישומי משרד החקלאות יבואנית הטרקטורים והמיכון החקלאי שמכרה הכי הרבה טרקטורים בשנת 2021 היא חברת ניו פלדמן, יבואנית ניו הולנד וקייס; מדובר ב-232 טרקטורים חדשים – רובם המכריע מתוצרת ניו הולנד – שזו בהחלט עלייה משמעותית לעומת נתוני השנה שלפני כן (2020), אז מכרו אנשי ניו פלדמן 187 טרקטורים 'בלבד'. המתחרה המרה, והמובילה המסורתית בשנים האחרונות במכירות טרקטורים בישראל – חברת מפרם – רשמה ירידה במכירות עם סך של 216 טרקטורים שמכרה – רובם המכריע מתוצרת ג'ון דיר – וזאת בהשוואה ל-269 כלים חדשים שאנשי מפרם מכרו ב-2020. יש לסייג נתון זה, שכן באופן תמוה יש פערים הן בנתוני המכירות כפי שמצהירים עליהם בחברת מפרם, ובעיקר בשל חוסר ההתייחסות של משרד החקלאות הרשמי למכירות טרקטורים בשיטת הליסינג – פעילות ייחודית למפרם שבחברה מצהירים עליה כמצליחה מאוד, עם עוד עשרות טרקטורים שהלכה למעשה ירדו כחדשים לשדות ולמשקים ב-2021. כך שבהחלט ייתכן שבשורה התחתונה היתה זו שוב מפרם שמכרה הכי הרבה טרקטורים ב-2021, אבל בסיכומנו זה אנו מתייחסים, כתמיד, אך ורק לנתונים הרשמיים בטבלאות.

עיון בסך מכירות יתר היבואניות ב-2021 מצביע על ירידה במכירות עבור רובן, כאשר היבואניות הבולטות בקפיצה בנתוני המכירות ב-2021 לעומת 2020 הן אגרו תמיר, יבואנית פנד, וואלטרה וקרארו אגריטליה שקפצו מ-11 כלים ב-2020 לכדי 27 ב-2021, וחברת מכשירי תנועה, יבואנית קובוטה, שמסרה 71 טרקטורים חדשים לעומת 55 – בהתאמה. עוד בהקשר לסיכום דירוג היבואנים יש לציין כי שני שחקנים יצאו מהשוק בשנה החולפת (2021): צ.ל.ע, שאיבדו את זיכיון ייבוא מותגי SDF (סאמה, דויץ-פאהר, למבורגיני) לידי קרסו מוטורס, ו-י. קמחי, שאיבדו את זיכיון ייבוא ושיווק חלק ממוצרי ג'ון דיר (טרקטורים קלים יותר, ציוד גינון ורכבי שטח) לידי מפרם, יבואנית הציוד הגדול יותר של המותג. יודגש כי חברת י. קמחי מכרה – על-פי דיווחה – 23 טרקטורים מתוצרת ג'ון דיר בשנה החולפת, וזאת לעומת 45 טרקטורים שמכרה ב-2020; מדובר בטרקטורים מהסדרות 3, 4 ו-5 מבית ג'ון דיר. יודגש כי הרוב המוחלט של מכירות מותגי SDF בשנה החולפת בוצעו על ידי צ.ל.ע; פנינו מספר פעמים לקרסו מוטורס בהקשר זה, אך לא נענינו. ביקשנו גם לדעת על מכירות תחת גג היבואנית החדשה, אסטרטגיה ותוכניות לעתיד, אך גם בהקשר זה נותרנו ללא מענה.

סיכום מכירות טרקטורים לשנת 2020 לפי יבואנים:

↑ ניו פלדמן: ניו הולנד, קייס: 232 (לעומת 187 שנמכרו ב-2019)

↓ מפרם: ג'ון דיר, סוליס, אל.אס (LS): 193 (לעומת 269)

↓ דוד צ'פניק: לנדיני, ברנסון, מק'קורמיק: 148 (לעומת 174)

↓ צ.ל.ע: דויץ-פאהר, סאמה, קיוטי: 86 (לעומת 112)

↑ מכשירי תנועה: קובוטה: 71 (לעומת 55)

↑ פרפקט פארטס: אנטוניו קרארו: 20 (לעומת 18)

↓ י. קמחי: ג'ון דיר: 23 (לעומת 45)

↓ א.ל. טרקטורים: האטאט, זטור, פרארי: 19 – האטאט בלבד; לא נמכרו זטור ופרארי (לעומת 27)

↑ אגרו תמיר: פנד, ואלטרה, קרארו אגריטליה: 27 (לעומת 11)

המותגים

ניו הולנד, המיובא על ידי ניו פלדמן, הוא מותג הטרקטורים הנמכר ביותר בישראל ב-2021 עם סך של 208 טרקטורים כחולים חדשים שנמסרו ללקוחות. עבור היבואנית מדובר בזינוק מרשים ביחס לנתוני השנה הקודמת, עת נמסרו 171 טרקטורים 'בלבד', וביחס לשנה שלפני כן – 2019 – כאשר נמכרו 156 טרקטורים מתוצרת ניו הולנד. אם זו המגמה – העתיד נראה כחול מתמיד… במקום השני בטבלה, לאחר כמה שנות הובלה ברורה, מתמקם ג'ון דיר האמריקאי עם סך של 182 טרקטורים ירוקים שנמסרו על ידי היבואנית – מהשנה החולפת: הבלעדית – מפרם. כאמור, יש לסייג נתון זה שכן על פי דיווחי היבואנית המספר הכולל גבוה יותר שכן חלק מהעסקאות מבוצעות באמצאות הסכמי ליסינג, ומשום מה הן אינן נכללות ברשימות משרד החקלאות. לפי הנתונים הרשמיים מדובר בירידה משמעותית במכירות מפרם, שמכרו ב-2019 247 טרקטורים מבית ג'ון דיר.

לנדיני מבית דוד צ'פניק משמר את מיקומו השלישי המסורתי בטבלה עם סך מכירות של 125 טרקטורים חדשים – ירידה ביחס ל-147 הטרקטורים בכחול-לנדיני אותם מכרה היבואנית ב-2019.

בהמשך הטבלה בולטים המותגים קובוטה שרשם זינוק נאה במכירות (זינוק מ-55 ל-71 טרקטורים) וקרארו אגריטליה (Carraro Agritalia) – יבוא של אגרו תמיר – שמכרו ב-2021 15 טרקטורים חדשים. עוד בהקשר אגרו תמיר נציין את מותג הפרימיום פנד (Fendt) המיובא על ידה, שעל-פי הנתונים הרשמיים ממשרד התחבורה נמכרו 2 טרקטורים חדשים ממנו בלבד ב-2021, כאשר היבואנית מצהירה על מכירת 6 טרקטורי פנד חדשים – חמישה מסדרה 900 ואחד מסדרה 700.

עוד נציין את שנת פעילותו הראשונה בישראל של המותג הוותיק והמוכר מסי פרגוסון, שביצע חזרה לשוק באמצעות היבואנית החדשה – 'דיזל הנדסה' – ממנו נמסרו 7 כלים חדשים. מ'דיזל הנדסה' נמסר כי נמכרו פחות טרקטורים משציפו, אך זאת בעיקר בשל משברי אספקה כתוצאה ממגיפת הקורונה בעולם. בנוסף מדווחים לנו מהחברה על מכירת כמה טרקטורים כבדים מסדרה S8 אך הם יגיעו בפועל ללקוחות רק במהלך 2022, שוב – בשל זמני אספקה ארוכים מהרגיל. המותגים JCB (קומסקו), זטור ופרארי (א.ל. טרקטורים) נעלמו משוק הטרקטורים המקומי בשנת 2020 ולא נמכרו כלל.

 

סיכום מכירות טרקטורים לשנת 2020 לפי מותגים:

↑ ניו הולנד: 208 (לעומת 171 שנמכרו ב-2019)

↓ ג'ון דיר: 182 (לעומת 247)

↓ לנדיני: 125 (לעומת 147)

↓ דויץ-פאהר: 78 (לעומת 94)

↑ קובוטה: 71 (לעומת 55)

↑ קרארו: 35 (לעומת 18)

↑ אל.אס: 29 (לעומת 22)

↑ קייס: 24 (לעומת 16)

↓ ברנסון: 23 (לעומת 27)

↓ האטאט: 19 (לעומת 25)

↑ וואלטרה: 10 (לעומת 6)

↓ קיוטי: 8 (לעומת 9)

↑ מסי פרגוסון: 7 (לא נמכר)

↑ סוליס: 5 (לא נמכר)

↑ קארון – 4 (לא נמכר)

↓ סאמה: 2 (לעומת 9)

↓ פנד: 2 (לעומת 5)

הדגמים

כתמיד הרוב המוחלט של הטרקטורים החדשים שנמכרים בישראל הם הקטנים יותר, בפרט כאלו המיועדים למטעים, כמו גם לשמש ככלים רב תכליתיים במשק. ג'ון דיר 5100M הוא דגם הטרקטור הנמכר בישראל זו שנה שנייה ברציפות, כאשר ב-2020 נמסרו 33 יחידות ממנו לחקלאים (52 ב-2019). ניו הולנד T4.100F 4X4 בגרסת הקבינה הסגורה משמר את מקומו השני בטבלה – כמו בשנה הקודמת – עם 31 כלים חדשים שנמסרו; יש לצין שאם נכלול את הגרסאות הסגורות והפתוחות יחד, יגיע מספר הטרקטורים מדגם זה לכדי 60 יחידות חדשות שנמסרו ב-2021, אבל כתמיד אנו מבדילים בין הגרסאות, במטרה להבין מהי הגרסה הספציפית הנמכרת ביותר, ויש הבדל בין גרסת קבינה סגורה לבין גרסה פתוחה. הטבלה נשלטת ללא עוררין על ידי ג'ון דיר וניו הולנד, המתחלקים ביניהם בשמונת המקומות העליונים בטבלה, כאשר רק במקום התשיעי מתמקם מותג אחר – קובוטה – עם 13 יחידות מהדגם M5101NQ שנמסרו ללקוחות.

סיכום מכירות טרקטורים לשנת 2020 לפי דגם:

33 יחידות: ג'ון דיר 5100M

31 יחידות: ניו הולנד T4.100F 4X4 CAB

29 יחידות: ניו הולנד T4.100F 4X4 ROPS

24 יחידות: ג'ון דיר 5090M

19 יחידות: ניו הולנד T4.90F 4X4 ROPS

14 יחידות: ניו הולנד T4.110F 4X4 CAB

13 יחידות: ג'ון דיר 5115M, ניו הולנד TD4.100F 4X4 ROPS, קובוטה M5101NQ

12 יחידות: ג'ון דיר 5075E, דויץ-פאהר 4080E

11 יחידות: ג'ון דיר 6155M, דויץ-פאהר 4100E, קובוטה M5091N

10 יחידות: לנדיני REX 4-90F DT, ניו הולנד T4.110LP 4X4 CAB

ט.ל.ח.