סיכום מכירות טרקטורים בישראל ל-2019
סיכום 2019 בתחום מכירות הטרקטורים החקלאים בישראל מגלה עלייה קלה לעומת השנה הקודמת. כל המספרים בכתבה שלפניכם
שוב הגיעה העת לסיכומים, וכמידי תחילת שנה אזרחית כך הגענו גם השנה לזמן לסכם את מכירות הטרקטורים לשנה שהסתיימה; נתחיל מהסוף: שנת 2019 מסתיימת עם עלייה קלה של כמעט 3.5% ביחס למכירות 2018, עם סך מכירות של 860 טרקטורים חדשים שנמסרו ללקוחות ב-2019 לעומת 832 ב-2018. למעשה המספר גבוה עוד יותר כך שהפער משמעותי יותר, שכן מנתונים שקיבלנו מחלק מהיבואניות מסתבר שנמסרו יותר כלים מהמדווח בדו"ח הרשמי, שידוע הוא כי הוא רחוק מלהיות מדוייק וכולל לא פעם כלים שאינם שייכים (מחפרונים, למשל…), אך באין מסמך רשמי אחר, אנו נאלצים לקבוע את הסיכום הרשמי על פי המספרים הרשמיים.
אם בסיכום מכירות 2018 דיווחנו על מהפך בפסגה, לאחר שהמותג ג'ון דיר הדיח את ניו הולנד מראש הטבלה, הרי שהשנה אין שום מהפך, קרי: ג'ון דיר נותר המותג הנמכר ביותר בשוק הטרקטורים בישראל – ואף ביתר שאת. הפירוט בהמשך.
מעניין לראות מגמות מעורבות אצל היבואנים השונים, כאשר חלקם מסכמים שנה טובה עם עלייה במכירות, וחלקם לבטח מצפים לשנה טובה יותר, לאחר ירידה במכירות, ולא פעם ירידה משמעותית. אם ננסה לנתח ולמצוא הסברים לחוסר האחידות בשוק, ונוסיף על כך כרקע שנה מאוד לא פשוטה מבחינת היציבות הפוליטית – מה שכמובן משפיע על כל המגזרים במשק, אזיי הניתוח הופך למסובך ומורכב פי כמה; קשה להסביר למה יבואן אחד זינק במכירות בעוד שיבואן אחר, המציע כלים דומים, סיים את השנה עם נפילה כואבת. בכל זאת, הנה כמה מאפיינים ומגמות לגביהם קל להסכים.
ג'ון דיר מגדיל את הפער
כאמור, ג'ון דיר – המיובא על ידי מפרם – הוא המותג המוביל בישראל עם מסירות של 200 טרקטורים חדשים ב-2019 (על פי הדו"ח הרשמי) – גבוה משמעותית מ-171 הכלים אותם מסרה מפרם, יחד עם חברת י. קמחי המייבאת את הכלים הקטנים יותר ואת רכבי העבודה וציוד הגינון של ג'ון דיר, בשנה החולפת. אבל, מנתונים שהועברו אלינו על ידי מפרם, מתברר שהפער גדול בהרבה, וכי כמות הכלים החדשים שמפרם "שחררה" לשוק הוא כמעט כפול! על פי דו"חות המסירה של מפרם (שגובו בחתימת יועמ"ש החברה) היא מסרה לא פחות מ-277 טרקטורים חדשים (יודגש כי ה-200 בדו"ח כוללים את הכלים שיובאו על ידי י. קמחי…), שחלקם נעדר מהרישום מסיבות שונות – לא תמיד ברורות. זאת ועוד: בנוסף בצעה החברה כמעט 100 עסקאות 'טרייד אין' – תחום בו מפרם מובילה את השוק אצלנו – שמשמעותן מסירת כלי חדש לגמרי ללקוח, אך מבלי להעבירו על שמו (הכלי מוחכר ללקוח אך נותר רשום על שם היבואנית). כך שלמעשה, באופן רשמי כלים אלו לא נמכרו, אך בפועל אנו רואים בכך מסירת כלי חדש לכל דבר ועניין. בשורה התחתונה – מגובה בניירות רשמיים מהחברה – מסרה מפרם (לבדה, ללא י. קמחי) 375 טרקטורי ג'ון דיר חדשים ללקוחות במהלך 2019. ללא ספק – במידה וכל הנתונים מדוייקים – מדובר בפער עצום אל מול יתר היבואנים בארץ.
ניו הולנד, מותג המיובא על ידי ניו פלדמן, מתמקם במקום השני, כמו בסיכום 2018, אך לאחר ירידה קלה במכירות עם 156 טרקטורים כחולים חדשים שירדו לשטח לעומת 167 ב-2018. החברה האחות של ניו הולנד – קייס – החלה לפני כשנתיים חדירה מחודשת לשוק הישראלי, או נכון יותר: ניסיון חדירה, כאשר בניו פלדמן הוחלט שהמותג קייס יתמקד בכלים הגדולים יותר, בין היתר בכלי העיבודים הכבדים כמתחרה בג'ון דיר, בעוד המותג ניו הולנד יישמר את יתרונו ארוך השנים ושמו הטוב בתחום הטרקטורים למטעים ולכרמים וימשיך להתמקד בסוג טרקטורים אלו בישראל. נזכיר כי שתי החברות מייצרות כמעט את כל הכלים שלהם במקביל, כמוצרים זהים, למעט גרפיקה, שינויי עיצוב קלים וצבע – וכמובן לוגו ושם. הבחירה לחלק את המוצרים כך שכל מותג יתבלט היא אך הגיונית, שכן בכך נמנעת 'קניבליזציה' בין המותגים ותחרות מיותרת בין 'אחים' בבית אותו היבואן. הבחירה בהתמקדות בכלים הגדולים יותר בקייס מתבררת עד כה כקשה ליישום, ולמעשה המותג קייס אף הראה נסיגה במסירות ב-2019: ניו פלדמן מסרו 156 טרקטורי ניו הולנד ב-2019 (לעומת 167 ב-2018) ו-18 טרקטורי קייס (27 ב-2018) בלבד. עבור שני המותגים מדובר בירידה במכירות. ניתן להעריך כי אנשי היבואנית מאוכזבים במיוחד מכישלון החדרת הטרקטורים הכבדים של קייס לארץ – סדרת המאגנום וצפונה – כאשר בסגמנט הבכיר (250+ כ"ס) לא מסרה החברה ולו טרקטור אחד.
בסיכום שנת 2018 בשעתו, קיבלנו הסבר ממנהלי חברת דוד צ'פניק – יבואנית לנדיני (ועוד) לישראל, לגבי הירידה במכירות ועצירת מגמת הגידול שאפיינה את מכירות הטרקטורים של המותג בשנים האחרונות. הוסבר אז כי ההיצע שכלל כלים רבים ומצליחים אצלנו מצטמצם בשל אכיפה מוגברת של תקנות פליטת רעלים ותקינה מתקדמת, כך שבפועל נאלצה היבואנית לגרוע חלק מהדגמים – התחרותיים, יש להדגיש – מן ההיצע ו"לחשב מסלול מחדש". תוצאות מכירות לנדיני בסיכום שנת 2019 מראות כי ניתוח היבואן היה מדוייק, וכי החברה הוכיחה כי היא בהחלט יודעת להתעשת ולהתאים עצמה למצב החדש. שנת 2019 מסתיימת עם מסירת 147 טרקטורי לנדיני חדשים, המהווים עלייה יפה לעומת 132 הכלים שנמסרו ב-2018. בכך ממשיך המותג האיטלקי לשמור בבטחה וללא עוררין את מיקומו כשלישי בטבלת מסירות הטרקטורים בישראל ב-2019.
מותג הפרימיום קובוטה מתעכב במקצת עם הליך התבססותו בישראל, לאחר שהשנה החולפת הסתיימה בירידה במסירות – מ-95 כלים ב-2018 לכדי 88 ב-2019. 88 הוא גם מספר הטרקטורים החדשים שמסרה חברת צ.ל.ע מהמותג האיטלקי (גרמני במקור) דויץ-פאהר. אלא שבמקרה זה מראה המותג זינוק נאה במכירות בהשוואה ל-2018, אז נמסרו 57 מהטרקטורים הירוקים בלבד.
מלך המכירות: "קלאסיקה" חקלאית…
א.ל טרקטורים, יבואנית המותג הטורקי האטאט, ממשיכה לזנב ביבואניות הגדולות עם כמות טרקטורים העולה מדי שנה במשך שלוש השנים האחרונות, ובאופן מרשים. המותג הכולל גרסאות תואמות דגמי מסי פרגוסון וותיקים (MF240 ליתר דיוק) מסר 70 טרקטורים חדשים ב-2019 לעומת 52 ב-2018. זה הרבה יותר מלא מעט מותגים וותיקים ומוכרים אצלנו – ודי להביט בטבלה למטה. אבל, הצלחת היבואנית והמותג אצלנו היא שבירה ורגישה במיוחד, שכן הרוב המוחלט של המסירות היו של אותו הטרקטור: האטאט 240, כאמור – מסי פרגוסון 240 וותיק ואהוב המיוצר כמעט ללא שינויים גם כיום בטורקיה. מדובר בכלי בסיסי, פשוט, אמין ותחרותי במחיר, ואלו ככל הנראה הסיבות להצלחתו, אבל זהו דגם אחד; 54 מתוך 70 הטרקטורים שהחברה מסרה הם מדגם זה כך שמדובר על הישענות על מוצר אחד, מה שעלול להפוך לסיכון אם מסיבה כלשהי תרד קרנו בעיני ציבור החקלאים, או שייצורו יופסק, חלילה. 54 הכלים האדומים אותם מסרה א.ל. טרקטורים ב-2019 הופכים דגם זה לדגם הטרקטור הספציפי הנמכר ביותר בישראל.
עוד בצד המסופק מבין יבואני הטרקטורים לישראל נמצא את אנשי חברת אגרו תמיר, יבואני מותגי הטרקטורים ואלטרה ופנד. על פי נתוני משרד התחבורה נמכרו שני טרקטורי ואלטרה יותר מבשנה החולפת (7 במקום 5), אך מהמותג פנד נמסר רק כלי אחד – על פי הדו"ח הרשמי – לעומת 5 שנמסרו ב-2018. גם במקרה זה העבירה היבואנית מסמך לידינו המאשר נתוני מסירה גבוהים משמעותית, ולבטח מעודדים יותר; על פי הצהרת היבואנית נמסרו ב-2019 8 טרקטורי ואלטרה ו-4 טרקטורי פנד חדשים, כולל פנד 939 כבד, ללקוחות. מדובר בהישג מרשים בעיקר אל נוכח היות פנד מותג עילית ויקר מכל מתחריו, ולמעשה – בעל פוטנציאל של ממש לאיים על הגמוניית ג'ון דיר בישראל בתחום הטרקטורים הכבדים לעיבודים; נזכיר כי הפנד ואריו 1000 נולד כטרקטור קונבנציונלי המציע ביצועים ויכולות כשל טרקטור פירקי כבד, אך תוך צריכת פחות דלק ועלויות תפעול נמוכות משמעותית, יחד עם יתרונות נוספים בדמות יכולת תמרות טובה יותר ומשקל נמוך משמעותית. שמועות מבוססות מרמזות שדגם ראשון מסדרה זו עושה דרכו לארץ.
סיכום מכירות טרקטורים לשנת 2019 לפי מותגים:
1. ג'ון דיר – 200 (נמכרו 171 ב-2018 – משולב מפרם וקמחי, לא כולל רכבי עבודה מסדרת הגייטור וטרקטורוני כיסוח)
2. ניו הולנד – 156 (נמכרו 167 ב-2018)
3. לנדיני – 147 (132 ב-2018)
4. דויץ-פאהר – 88 (57 ב-2018) / קובוטה – 88 (95 ב-2018)
5. האטאט – 70 (52 ב-2018)
6. אל.אס. – 29 (29 ב-2018)
7. ברנסון – 21 (29 ב-2018)
8. קייס – 18 (27 ב-2018)
9. קררו – 17 (16 ב-2018)
10. קיוטי – 9 (5 ב-2018)
11. ואלטרה – 7 (על פי נתוני אגרו תמיר, היבואנית, נמסרו 8 כלים) (5 ב-2018)
12. קארון – 6 (8 ב-2018)
13. סוליס – 5 (19 ב-2018)
14. זטור – 3 (5 ב-2018) / סאמה – 3 (4 ב-2018)
15. פנד – 1 (5 ב-2018) / למבורגיני – 1 (לא נמכר ב-2018) / JCB – 1 (4 ב-2018)
סה"כ: 860 טרקטורים (832 ב-2018 ו-888 ב-2017)
המגמות: רב תכליתי במקום מטעים וכרמים
אם נעיין ברשימות מסירות הטרקטורים לפי דגמים וגרסאות, נראה המשך תופעה חדשה אצלנו, והיא ערעור הגמוניית טרקטורי המטעים בראש הטבלה לטובת הטרקטורים הרב תכליתיים, המשמשים למגוון משימות. נזכיר כי היה זה ג'ון דיר 5100M שהיה לדגם הטרקטור הנמכר ביותר בשנת 2018 – יותר מההאטאט 240 שהתמקם אז שני, ולפני טרקטור המטעים הנמכר ביותר ברשימה ד'אז – הניו הולנד T4.95F. השנה תופס, כאמור, ממשיך דרכו של ה-MF240 את ראש הטבלה כאשר במקום השני מתמקם – בפער קטן – טרקטור רב תכליתי נוסף: לנדיני GF DT100. יחד עם הלנדיני מחלק את המקום השני טרקטור המטעים הראשון בטבלה – ניו הולנד T4 100F שכמו הלנדיני רושם 49 מסירות. אגב, מלך הטבלה מהשנה שעברה – ג'ון דיר 5100M – מתמקם השנה במקום החמישי מבין הדגמים הספציפיים הנמכרים ביותר.
מעניין לראות את קטגוריית הטרקטורים הכבדים – מעל 250 כ"ס – המשמשים רובם ככולם לעיבודים ומשימות Heavy Duty בקנה מידה גדול. למעשה אין הרבה מה לנתח סגמנט זה, שהוא אולי קטן מספרית אך לבטח ה'סקסי', היוקרתי והמעניין ביותר מבחינת הכלים שהוא כולל, וזאת במבט אחד חטוף בטבלה, שהיא כמעט כולה ירוקה; מבין 24 הטרקטורים שנמכרו בישראל עם למעלה מ-250 כ"ס 22 הם מתוצרת ג'ון דיר. נראה כי התמונה ברורה למדי – גם אם נוסיף את הפנד 939 שנמסר השנה, על פי היבואנית, ושאינו מופיעה בטבלאות הרשמיות. שני החריגים הם דויץ-פאהר Agrotron X720 ו-JCB 8330, כאשר זה האחרון למעשה לא נמכר לשימוש חקלאי והיבואנית – קומסקו – כלל לא פונה למגזר החקלאי, ככל הידוע לנו עד כה. דווקא מצב מאתגר זה פותח פתח לתחרות בסגמנט, בעיקר מצד המותגים קייס ופנד, שלהם כלים מתחרים אך אינם נכללים באופציות כיום העומדות בפני חקלאי ישראלי המחפש טרקטור גדול.
סיכום מכירות טרקטורים ל-2019 לפי לפי דגם/גרסה **:
** גרסאות פתוחות ועם קבינה סגורה נכללו יחד
- 54 כלים: האטאט 240/240S
2. 49 כלים: לנדיני GF DT100 / ניו הולנד T4 100F
3. 42 כלים: לנדיני REX DT90
4. 39 כלים: ג'ון דיר 5100M
5. 33 כלים: קובוטה M5091
6. 30 כלים: קובוטה M5101
7. 25 כלים: אל.אס R60
8. 21 כלים: דויץ-פאהר AgroPlus F80.4 / ג'ון דיר 5090M
9. 20 כלים: דויץ-פאהר 4100E
10. 19 כלים: ניו הולנד T4 90F
11. 18 כלים: ניו הולנד T4 110F
12. 13 כלים: האטאט TE40
13. 10 כלים: ג'ון דיר 6155M
13. 8 כלים: ג'ון דיר 5075E / ג'ון דיר 8345R 8
סיכום מכירות טרקטורים ל-2019 לפי יבואנים*:
*בסוגריים נתוני 2018 ו-2017 להשוואה
- מפרם (ג'ון דיר, סוליס, LS) – 228 (נמסרו 219 ב-2018, 212 ב-2017). על פי הצהרת היבואנית, נמסרו 277 כלים כחדשים ובוצעו עוד 98 עסקאות טרייד אין, קרי: סה"כ 375 כלים
2. ניו פלדמן (קייס, ניו הולנד) – 174 (נמסרו 194 ב-2018, 209 ב-2017)
3. דוד צ'פניק (לנדיני, ברנסון, מק'קורמיק) – 168 (נמסרו 162 ב-2018, 179 ב-2017)
4. צ.ל.ע (קיוטי, דויץ-פאהר, סאמה) – 100 (נמסרו 66 ב-2018, 93 ב-2017)
5. מכשירי תנועה (קובוטה) – 88 (נמסרו 95 ב-2018, 128 ב-2017)
6. א.ל. טרקטורים (האטאט, זטור, פרארי) – 73 (נמסרו 57 ב-2018, 19 ב-2017)
7. י. קמחי (ג'ון דיר עד סדרה 5) – 6 (נמסרו 16 ב-2018, 18 ב-2017)
8. פרפקט פרטס (קררו) – 17 (נמסרו 16 ב-2018, 17 ב-2017)
9. אגרו תמיר (פנד, ואלטרה) – 8 (נמסרו 10 ב-2018, 9 ב-2017). על פי הצהרת היבואנית נמסרו ב-2019 8 טרקטורי ואלטרה ו-4 טרקטורי פנד, כולל פנד 939 כבד
10. רם אפ (גולדוני, קארון) – 6 (נמסרו 9 ב-2018, 7 ב-2017)
11. קומסקו – 1 (נמסרו 4 ב-2018, לא נמכר ב-2017)
ט.ל.ח.
